ホルンソロから始まる美しい冒頭部、異国情緒たっぷりの速い部分と情景の移り変わりが楽しい作品。（英題 Land of Smiles：ランド・オブ・スマイルズ）

「序曲｣「中国風バレエ｣「蒼い塔のサロンでは｣「婚礼の行列の音楽｣「君こそ我が心｣等を、自由に構成。（英題 Land of Smiles：ランド・オブ・スマイルズ）